故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后天下陷入大乱四国天璇天枢天玑和天权开始争夺天下霸权蛮族遖宿国趁机入侵中垣并相继攻陷了天枢和天玑士气大涨意图吞并天璇和天权进一步扩张领土瑶光王子慕容离查杰 饰离开天权前往遖宿鼓动其举兵进攻天璇同时利用仲堃仪熊梓淇 饰和天璇的合作暗杀遖宿国王毓埥成功扶植毓骁登上王位并在其帮助下建立了新的郡县力图平衡天下局势
为了进一步增强天璇的实力仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇协助陵光国王使其逐渐恢复强盛然而慕容离利用自己的计谋设计自己失踪诱使天权和遖宿联合举兵攻打天璇最终导致了天璇的覆灭慕容离最终复出但却被仲堃仪算计不得不面对遖宿的军队他请求天权的援助天权派兵帮助慕容离成功击退了遖宿国的入侵本以为天下将迎来和平然而开阳的野心却再次浮出水面仲堃仪的计策导致了慕容离惨遭天权将军暗杀
